Sulla via di Tebe, sua città natale, insieme con la sua donna e al giovane Ulisse, Ercole deve lottare contro Anteo; poi, tentando di pacificare Tebe, oltraggiata dal conflitto tra Eteocle e Polinice, figli di Edipo, è vittima degli incantesimi di Onfale, regina di Lidia. Eteocle e Polinice soccombono nel corso di un mortale duello, mentre Ulisse con gli Argonauti soccorre Ercole e lo scioglie dall'incantamento....