La piccola Tiffany sta attraversando una foresta a bordo di una diligenza verso la sua nuova "casa", un orfanotrofio gestito da una direttrice tirannica e brutale, quando tre briganti, dall'aspetto terrificante, vestiti di nero, la bloccano. Ma Tiffany, tanto audace quanto perspicace, capisce che questa può rivelarsi una buona opportunità per scampare al soggiorno forzato tra le grinfie della direttrice e, giocando d'astuzia, riesce a farsi "rapire" dai tre briganti aprendo così la strada a un rapporto destinato a rivelare cosa possa nascondersi sotto ai mantelli neri, al di là delle apparenze....