Nonostante la sua durata di quasi quattro ore, questo è uno sguardo unicamente personale sui film di uno dei grandi registi e storici del cinema della fine del XX secolo. Il film consiste in inquadrature a mezzo busto di Scorsese che parla in camera per uno o due minuti, seguite da 10-15 minuti di spezzoni di film con la voce fuori campo di Scorsese. Scorsese affronta i film in termini di come lo hanno influenzato prima di tutto come regista e poi come narratore/appassionato di cinema. I segmenti includono "Il regista come contrabbandiere".
