Il rivoluzionario mancato Bob vive in uno stato di paranoia allucinata, tirando avanti lontano da tutto e tutti con la figlia Willa, dal carattere vivace e indipendente. Quando la spietata nemesi di Bob si fa rivedere dopo 16 anni e Willa scompare, l'ex radicale fa di tutto per ritrovarla, padre e figlia alle prese con il peso delle scelte passate.

Durante gli anni Sessanta, nella città di Derry, si verificano strani eventi legati ad un pagliaccio. Un gruppo di ragazzi indaga sulle misteriose sparizioni dei loro coetanei nella città.

Nel 1878, 292 samurai si riuniscono per una battaglia reale attirati da un premio di 100 miliardi di yen. Vengono consegnate delle targhette in legno, vince l'ultimo sopravvissuto che arriva a Tokyo.

Un fratello e una sorella attraversano il mondo incredibilmente assurdo dei loro sogni per chiedere a Sandman di esaudire il loro desiderio: avere una famiglia perfetta.

Il Dr. Victor Frankenstein, uno scienziato geniale ma egoista, dà vita a una creatura mostruosa con un esperimento che porterà alla tragica fine di entrambi.